비틀즈의 조지 해리슨, E.L.O의 제프 린, 밥 딜런, 탐 페티, 로이 오비슨이 결성한 슈퍼 프로젝트 그룹.

Traveling Wilburys의 ‘90년 작품.

전작만큼 커다란 히트는 기록하지 못했으나 ‘Nobody's Child’, ‘She's My Baby’, ‘Wilbury Twist’ 등의 소소한 히트곡들을 내놓으며 이들의 변함없는 저력을 과시했다. 본 작품을 끝으로 본 프로젝트는 유종의 미를 거두게 된다.

올드록 팬들이라면 반드시 필청을 권한다.

[ 수 록 곡 ]

[Side A]
1-1. She's My Baby
1-2. Inside Out
1-3. If You Belonged To Me
1-4. The Devil's Been Busy
1-5. 7 Deadly Sins
1-6. Poor House

[Side B]
1-7. Where Were You Last Night?
1-8. Cool Dry Place
1-9. New Blue Moon
1-10. You Took My Breath Away
1-11. Wilbury Twist