-Dan Seals와 John Colley를 축으로 결성된 사이키델릭 그룹 Southwest F.O.B의 유일작 -이후 큰 성공을 거두게 되는 남성 보컬 듀오 England Dan & John Ford Coley의 원형 -천상의 보컬 하모니와 오르간, 혼, 스타일리쉬한 퍼지 기타 사운드 -히트곡 “The Smell of Incense"와 소프트 팝의 명곡 ”Tomorrow" 수록 -Sundazed 레이블 고유의 High-Definition Vinyl로 제작

[수록곡]
1. Smell of Incense
2. Tomorrow
3. Rock 'n' Roll Woman
4. Downtown Woman
5. All One Big Game
6. On My Mind
7. Bells of Baytown
8. And Another Thing