품격 높은 작품과 연주로 국내에서 일정팬을 확보하고 있는 핑거스타일의 거장 덕 스미스의 2002년 작품으로 가장 최근 레코딩. 어쿠스틱 기타음악 전문평론공간 Minor7th에서 "그 어떤 기타리스트보다 청아한 톤으로 아름다운 멜로디의 작품을 들려주는 걸작!"이라는 평가를 받은바 있다. Goodall과 McCollum... 그가 들려주는 초하이엔드급 기타의 아름다운 소리는 그의 연주에서 한층 더 빛을 발한다.

[ 수록곡 ]
   1. Beyond the Clouds 4:50
   2. Dance of the Gnomes 3:15
   3. A Nursery Rhyme 3:45
   4. Millennium Force 4:35
   5. One Moody Day 4:36
   6. South Rim 4:20
   7. Judith Ann 3:07
   8. Columbia Gorge 4:06
   9. Alone Again 4:21
 10. Impressions 3:25
 11. The Right Reverend John Heat 2:56
 12. Out of the Darkness 4:52