지금껏 보았던 듀크 엘링턴의 여상물 중 가장 화려한 찬사를 받은 작품으로 런던 필름 페스티발, 토론토, 덴버 인터네셔널 필름, 모스코우 필름 페스티발에서는 베스트 다큐멘터리를 수상했다.

'68년 멕시칸 투어를 뛰어난 영상미로 담았으며, 듀크의 주요 작품들 대부분이 실렸다.

보컬리스트 트리시터너가 가세한 총 13곡과 트럼보니스트 로렌스 브라운, 자니 호지스 등 당대 최고의 연주자들이 머물었던 듀크 엘링턴 오케스트라의 전모를 칼라의 영상에 5.1 서라운드로 담고 이써 듀크를 담은 그 어떤 영상보다 가장 뛰어난 작품성을 보여준다.

[ 수록곡 ]
01. satin doll
02. black anditan fantasy
03. creole love call
04. the mooch
05. happy-go-lucky local
06. mexican suite
07. it don't mean a thing (if it ain't got that swing)
08. i got it bad (and that ain't good)
09. things ain't what they used to be
10. mood indigo
11. take thei'a' train
12. sophisticated lady
13. do nothing till you hear from me