전설적인 베이스 연주자 찰스 밍거스. 1960년 당시 저명한 재즈 비평가 냇 헨토프에 의해 주도된 프로젝트를 완전히 수록하고 있는 이 역사적인 작품에서 밍거스는 에릭 돌피, 부커 어빈, 폴 블레이, 토미 플래나건 등 최고의 연주자들을 초청하여 아주 자유로운 임프로바이제이션의 향연을 펼쳐낸다. 커버와 사진, 해설을 수록한 24페이지 책자가 담겨있다.
[ 수록곡 ]
DISC 1
1. Folk Forms No. 1
2. Original Faubus Fables
3. What Love
4. All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud'S Wife Was Your Mother
5. Stormy Weather
6. Melody From The Drums
DISC 2
1. Reincarnation Of A Lovebird No. 1
2. Vasserlean
3. Mdm (Monk, Duke & Mingus)
4. Bugs
5. Reincarnation Of A Lovebird No. 2
6. Lock 'Em Up
7. Cliff Walk
8. I'Ain'T Nobody'S Bizness If I Do
DISC 3
1. Mysterious Blues
2. Body And Soul
3. Body And Soul (Alternate Take)
4. R & R
5. Wrap Your Troubles In Dreams
6. Wrap Your Troubles In Dreams (Alternate Take)
7. Me And You
