국내에서도 많은 팬층을 확보하고 있는 컨템퍼러리 재즈싱어 마이클 프랭스의 크리스마스 캐롤 앨범. 매우 독특하게도 경쾌한 보사노바 편곡의 사운드를 담고 있으며 그만의 시적이며 감수성 짙은 뉘앙스가 가득찬 아름다운 크리스마스의 풍경을 선사하고 있다.

새하얀 겨울의 풍경을 묘사한 ‘Watching the Snow’를 비롯하여 리드미컬한 보사노바 사운드가 일품인 크리스마스 송 ‘Christmas in Kyoto’, ‘Island Christmas’ 등이 수록되어 있다.

[ 수록곡 ]

1. The Way We Celebrate New Year'S   
 
2. Watching The Snow   
 
3. Christmas In Kyoto   
 
4. My Present   
 
5. I Bought You A Plastic Star (For Your Aluminum Tree)   
 
6. Said The Snowflake   
 
7. The Kiss   
 
8. When The Snowman Sings   
 
9. Island Christmas   
 
10. My Present (Reprise)