최근 이태리와 영국을 중심으로 한 유럽지역과 일본에서 높은 인기를 누리고 있는 뛰어난 가창력의 소유자 사라제인 모리스의 베스트 앨범으로 포크, 블루스, 재즈, R&B 등 다영한 장르에 능통한 전천후 사운드를 들려주고 있다.

스팅, 톰 웨이츠 등 다양한 뮤지션들의 커버 버젼과 흑인 블루스 싱어를 연상케 하는 블루지하며 폭이 넓은 옥타브의 보이드 등 국내 취향의 사운드를 들려 준다.

[ 수록곡 ]
1. never gonna give you up
2. i'm missing you
3. me and mrs jones - minnepolis version
4. leaves around the door - unplugged
5. ta ta ya baby
6. love me like you used to
7. cry
8. sweet little sister
9. remember me
10. never gonna give you up - unplugged
11. living for the flame
12. the rains have failed again
13. fragile
14. i am a women